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锂电材料的现状与发展

锂电材料的现状与发展


     美林集团2007年12月发布报告,预计2008年全球经济增速将放缓,明年全球经济增长4.7%,美国以外的国家和地区经济仍存在弹性。
中国制造业的成本优势在未来10年内将继续拥有相对于日、韩的成本优势。因此,中国经济仍然会有约10~20年的较高速度的增长。
在这样一个高速发展的环境中,中国的资本市场在实现全流通以后,进入了快速的发展阶段。在中国这样一个经济环境及发展阶段中,电池材料生产企业要抓住发展机遇,迅速做大做强。
动力源电池产业是一个很有市场,潜力巨大的新兴产业。估计,动力电池在最近2到3年之内,就会进入快速产业的阶段。
 
一、锂电材料的市场分析
1、快速增长的锂电池市场
锂电池市场经过近17年的发展,已经形成了一个较大的产业。据IIT2007年提供的预测数据,从2006~2016年,锂电池市场将保持12%的年均增长率。在国外,锂电池企业均为较大型的公司,其发发展已经相对成熟,但是,国际上的这些大企业,仍然在努力扩大其规模,并在技术方面仍然有很多的投入。
据称,三洋将会在最近1~2年内,进一步加大对锂电池业的投资,使其规模在增加50%。索尼公司也正在新加坡建新厂。三星公司计划2008年在韩国继续扩大其生产规模,力图在超越索尼之后,在追赶三洋。
中国国内的锂电池生产企业发展迅速,中国市场的一些重要的电池客户,例如比亚迪、ATL和力神等,不论是需求量和还是质量都可以跻身国际市场。国内第二大锂电池公司比克也正在努力提升其质量水平,以进入国际市场。
目前比亚迪主要业务是手机电池业务,尚不能进入圆柱型锂电市场,动力型锂电池也只是处于开发阶段。但是,比亚迪的锂电已经几乎打入了所有国际著名手机公司,如诺基亚、摩托罗拉、三星电子等。比亚迪计划在2008年度成为全球最大的手机锂电供应商。
力神公司成套引进日本设备,目前主要的国际客户是摩托罗拉。虽然该公司投入巨大,但因体制原因,发展速度一直不快。
ATL主要从事聚合物电池的生产,在TDK收购该公司之后,其业务发展更加迅速,而且进入了日本高端市场。
比克公司依靠资本运作,在3~4年的时间里,迅速做大了规模,在美国上市以后,该公司现正在努力追求产品升级,目前已经基本放弃了低端钢壳电池的生产,主要以铝壳电池为主,客户为国内品牌手机厂。另外该公司成套引进了圆柱型电池的自动化生产线,主要目标客户是台湾笔记本电池生产商(电池组装),其产品暂时还没进入国际品牌笔记本电脑厂。
中国以上四家较大公司的规模基本上已经与国际上较大锂电企业相差不多,只是目前还不能进入笔记本电脑电池等高端领域。
锂电池是性能优异的电池,但有一个弱点,就是存在安全隐患,最近1到2年,一些国际锂电巨头包括三洋、索尼、松下和LG都碰到了安全投诉,并对其形成重大打击。国内大型锂电公司至今不敢进入笔记本用锂电及动力锂电领域,就是因为这些电池对安全性的要求更高。
2、正极材料钴酸锂的市场分析
由于锂电池对更高容量、更高安全性的追求,相应的,对材料的技术与质量水平,也不断提出更高的要求。为了满足其要求,一方面是进一步改善钴酸锂的性能,提高其压实密度以提高电池容量;另一方面则是开发新型的正极材料,比如开发高容量的以镍为主的正极材料、开发安全性更高的镍钴锰酸锂等。但对于小型锂电池市场,钴酸锂仍是主要的锂电池正极材料。
今年以来,因钴价格偏高,使得钴酸锂被三元材料和锰酸锂替代的比例有所提高,不过,还只能是部分替代。锰酸锂安全性好,但是,高温稳定性差,克容量低,主要与钴酸锂混合使用在钢壳锂电池上或者用于部分动力电池。三元材料产品在安全性和循环性能方面优于钴酸锂,但是,其压实密度较低,目前也主要是在小型锂电池上与钴酸锂混用,就目前的情况来看,在多数情况下,使用部分三元材料是因为钴酸锂的价格过高,暂时不会掺混三元材料。但是,在一些容量较高的电池上,使用一部分三元材料,可以改善安全性。
上述情况表明,即便在5年后,由于整个行业的增长态势,钴酸锂仍然是主要的正极活性物质,并且钴酸锂的市场总量仍将继续增长。但是三元材料、锰酸锂等低成本替代产品也将拥有一定的市场份额,使用高镍材料以进一步提高正极材料的克容量是一个方向。
3、国内企业在市场中的竞争地位
       国内的锂电正极材料市场经过6年的发展,企业品牌已经形成,技术和管理水平差距也在拉大,可以说已进入了一个相对的成熟期。
    在日本市场,最近两三年已经没有新的进入者,而韩国市场在2006~2007年度也只有两家新进入者。
       我国企业在规模上还不如对手,虽然已经进入了国际高端产品市场,但是,目前只限于手机锂电池,还没有进入国际笔记本电池领域。在其他新型正极材料的开发方面落后于国际竞争对手,如三元材料、高镍正极极材料、锰酸锂、磷酸亚铁锂等。
       虽然国内企业有加工成本的优势,但是,2007年以来从刚果到中国的钴供应链因刚果政府政策的调整,出现了较大的变化,致使中国的钴原料价格明显高于国际市场,这样,使得国内企业的产品暂时失去了在国际上的价格竞争力。
4、国内锂电池材料主要生产企业
              (1)北京当升材料科技有限公司
              (2)湖南瑞翔股份制有限公司
              (3)湖南彬彬新材料有限公司
              (4)中信国安盟固利公司
              (5)厦门钨业股份有限公司
              (6)天津巴莫科技股份有限公司
              (7)余姚市金和实业有限公司
              (8)宁波科博特钴镍有限公司
              (9)北大先行科技产业有限公司
5、国内电池材料生产企业原料供应分析
       国内生产企业的主要原料是氯化钴和碳酸锂。2007年度,碳酸锂的价格一直处于下降状态,主要原因是国内已经能够提供电池用碳酸锂。而国外主要锂盐供应商在2007年年中也加大了对我国的供应,因此对国内主要碳酸锂供应商形成了较大的压力。在最近几年之内,碳酸锂原料的供应不会有大问题,其价格会在一定的范围内波动。
       我国钴冶炼行业的企业规模偏小,能力总体过剩。最近一年来出现的新情况是,刚果政局稳定后,开始有计划地控制资源的出口。另一方面,一些国际巨型资源公司如嘉伦可,也加强了对资源和流通渠道的控制,这使得钴价在上一年度一直处于上涨的趁势。估计在今后一段时间内,钴价会一直处于相对比较高的位置。有可能从明年第二季度或下半年开始,钴价会下行,但是,由于相关政府和大型资源公司的控制,钴价也不会再回到很低的位置。
       钴价的频繁波动,影响了国内生产企业原材料的稳定供应,对于大规模生产很不利。所以国内生产企业必须解决钴原料的稳定供应问题。
       在目前原材料供应紧张的情况下,为了应对钴原材料价格的上涨,加快对三元材料的开发,即加快钴酸锂替代品的开发,是目前应对钴价过高的有效手段。
       国内企业现阶段的发展是在较短的时间内,在小型电池正极材料的研发和生产领域取得充分的竞争优势,包括形成足够的规模、稳定的原材料供应、多样化的正极材料产品。抓住动力电池产业化的良机,加快其他正极材料的开发,包括三元材料、高镍材料以及动力电池材料锰酸锂和磷酸亚铁锂等高端产品。
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